Наруто узнает еще одно запрещенное дзюцу из свитка запечатывания, помимо теневого клона. Это техника, которая превращает каждую девушку, которую он поцелует, в его добровольную рабыню. И решив испытать эту силу, мальчик попадает на скользкую дорожку, которая может навсегда изменить и его самого, и историю мира ниндзя.
В свитке было предупреждение о дзюцу доминирования: "Сила, даруемая шиноби этим дзюцу, может быть как благословением, так и проклятием, будьте осторожны в его использовании". Наруто прочитал это, но не придал этому значения: что толку от дзюцу, которому можно научиться, если ты все равно не сможешь его использовать? Таков был ход мыслей новоиспеченного генина.
 

СЮЖЕТ с ПОРНОМ

КОНТРОЛЬ РАЗУМА
БОРЬБА, СРАЖЕНИЯ

Сакура, Цунаде, Ино, Тентен, Цунами, Анко, Шизуне, Таяю, Хината