Мастер Смерти - опасный титул; многие могут претендовать на то, чтобы занять положение выше Смерти. Гарри привозит в Средиземье король-колдун Ангмар в попытке вернуть Моргота в Арду. Через год Ангмар пал, и Гарри был освобожден. Что он будет делать с дарованной ему вечностью?
История начинается за 1000 лет до событий LotR. В конечном счете, основное расхождение с каноном.