На следующий день, в субботу, Николас и Синди встали рано утром и отправились за покупками для нового дома. Чад видел, как они уехали, и решил действовать. Он нашел запасной ключ под ковриком и тихо вошел в дом. Он обыскал комнату Николаса, но не нашел ничего компрометирующего. Однако в шкафу он обнаружил несколько фотографий Синди в бикини. Чад сфотографировал их на свой телефон. Затем он открыл компьютер Николаса и проверил историю браузера. Она была заполнена видео и историями на тему инцеста, в основном о матери и сыне.

«Пытаешься трахнуть свою мать своим крошечным членом?» — усмехнулся Чад.

Он пошел в комнату Синди и открыл ее комод. Ее одежда была консервативной, даже нижнее белье — скромным, хотя и от дорогих брендов. В ящике прикроватного столика он нашел коллекцию секс-игрушек. Чад понял, что Синди давно не занималась сексом и, возможно, была готова к новым отношениям.

«Она похотливая маленькая сучка, — подумал Чад. — Мне может повезти».

Он вернулся домой, завершив свои «исследования». Теперь ему нужно было только убрать Николаса с дороги.

Вечером того же дня Николас вернулся домой, напуганный и растерянный. Как он справится с матерью? Он собрался с духом и вошел внутрь. Синди встретила его с улыбкой.

«Ник, должна сказать, у тебя своеобразный вкус на порно», — сказала она.

«Мама, я могу объяснить», — начал Николас.

«Ты считаешь меня красивой?» — спросила Синди, расстегивая халат и обнажая свое тело.

Николас замер, его взгляд прикован к обнаженной матери. Синди подошла к нему, схватила за руку и потянула к дивану. Она села, а Николас встал перед ней. Синди расстегнула его штаны и стянула их вниз. Николас уже представлял, каково это — трахаться в первый раз. Синди стянула с него нижнее белье, обнажив его 3-дюймовый член.

«Такой милый пенис, хотя он очень маленький по сравнению с другими мужчинами», — сказала Синди.

Николас не смог сдержаться и кончил ей на лицо.

«Какого хрена?» — воскликнула Синди.

«Прости, мама, я не хотел».

«У тебя такой маленький член, а ты даже не можешь себя контролировать. Как ты можешь мечтать о том, чтобы трахнуть меня?» — закричала Синди и встала.

«Мама, пожалуйста, дай мне еще одну попытку», — умолял Николас.

«Хорошо, милый, следуй за мной», — сказала Синди, снимая халат.

Николас последовал за ней в спальню. Синди села на кровать и раздвинула ноги.

«Ты не можешь доставить мне удовольствие своим членом, посмотрим, как ты справишься с языком», — сказала она, прижимая его лицо к своей киске. Она объяснила, как правильно лизать, и Николас быстро научился. Синди кончила, и Николас, возбужденный унижением, тоже кончил на пол.

«Ты кончил, облизывая мамину киску. Тебе действительно нравится прислуживать мамочке. Моя милая маленькая девочка», — сказала Синди.

«Мама, но я не девочка», — попытался возразить Николас.

«Твой член, или, вернее, клитор, говорит об обратном», — ответила Синди и позвала его в ванную. Там они вместе приняли ванну. Николас снова начал возбуждаться, но Синди схватила его член и шлепнула, пока он не стал мягким. Она нанесла крем для бритья на его тело и побрила его. Затем она надела на него розовые трусики и белую обтягивающую футболку с надписью «Я люблю член». Она расчесала его длинные волосы и сделала два хвостика. Николас посмотрел в зеркало и увидел симпатичную девушку. Он был взволнован и начал истекать.

«Ты такая хорошая девочка», — сказала Синди, фотографируя его.

Николас понял, что его жизнь изменилась навсегда.

Чад был очень доволен прогрессом. Вчера он узнал, что его жертва из старшей школы Николас переехал в сетевую дверь. Он нашел свою маму горячей, но не мог подойти к ней напрямую, так как знал, что Ник, очевидно, расскажет ей о нем. Поэтому он провел расследование и выяснил, что Ник был в восторге от его мамы. Когда Синди узнала о чувствах своего сына, она собиралась ответить взаимностью, когда обнаружила, что у Ника был 3-дюймовый клитор. Сбитая с толку и неспособная контролировать себя, она поддалась своим желаниям и умоляла Чада трахнуть ее, так как это был первый член, который она увидела за 18 лет. Она полностью поддалась Чаду и также согласилась феминизировать своего сына по желанию Чада.

Чад пытался успокоить свой большой пульсирующий член, какой это был день, он смотрел на фотографию феминизированного Ника на своем телефоне, которую прислала его собственная мать. Это его так возбудило. Чад уже решил сделать Ника своей сисси, а Синди ее тупой любовницей. Чад уснул, планируя свои следующие шаги.

http://erolate.com/book/4538/166982